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Parler de votre situation

Notre approche

Du premier appel aux routines qui tournent sans vous : ce qui se passe, étape par étape.

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Un appel de 30 minutes La tâche qui vous coûte le plus et ce qui s’automatise. Une séance sur votre poste Claude installé chez vous, testé sur un vrai dossier. Vos logiciels branchés API Pennylane, connecteurs, navigateur. Des routines qui tournent Justifications, brouillons de mails, résumé du matin.

Solutions

Audit, saisie, contrôles, assistant, formation : ce que nous automatisons dans votre logiciel comptable.

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Audit IA du cabinet Ce qui s’automatise chez vous, dans quel ordre, et ce qui ne vaut pas la peine. Cartographie des processus Qui fait quoi, dans quel logiciel, avec quelles ressaisies. Saisie et rapprochement Justification des transactions, rapprochement bancaire, relances de pièces. Contrôles automatiques Écarts, pièces manquantes et seuils de trésorerie signalés avant la clôture. Assistant IA du cabinet Claude branché sur Pennylane et vos mails, qui répond depuis vos dossiers. Former vos équipes Formation sur vos dossiers, certifiée Qualiopi, finançable par l’OPCO Atlas.

Métiers

Cabinet comptable, direction financière, analyse, fiscalité : les tâches que nous automatisons, métier par métier.

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Cabinet comptable Justification, refacturation des paies, brouillons de mails, contrôle des dossiers. Direction financière Clôture mensuelle, reporting, prévisionnel de trésorerie. Analyse financière Liasses rassemblées, retraitements appliqués, méthodes d’évaluation tenues. Fiscalité Veille fiscale sourcée et réponses aux questions courantes, texte cité.

Cas d’usage

Treize tâches comptables automatisées, une par page : ce qui entre, ce que fait Claude, ce qui sort.

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Justification des transactions Le rapprochement entre une écriture bancaire et sa pièce, fait automatiquement, avec signalement de ce qui reste sans correspondance. Surveillance du portefeuille Un état de trésorerie sur l’ensemble des dossiers, avec des seuils que vous fixez et des alertes quand ils sont franchis. Devis et lettre de mission Le devis et la lettre de mission préparés à partir du compte rendu du rendez-vous, à votre charte et selon vos grilles tarifaires. Brouillons de réponses Les courriels triés et un brouillon de réponse préparé pour les demandes qui le méritent, appuyé sur le contexte du dossier. Anonymisation des pièces Les données identifiantes retirées des pièces avant tout traitement, localement, pour que la question de la confidentialité soit réglée en amont. Fiche client centralisée Une fiche par client rassemblant données comptables, échanges et documents, tenue à jour automatiquement. Reporting mensuel Les états mensuels fabriqués selon la même méthode à partir des mêmes sources, avec la provenance de chaque montant. Consolidation multi-établissements Les comptes de plusieurs sites ou franchises rassemblés selon la même méthode. Risque client Les signaux de fragilité repérés en continu sur le portefeuille, hiérarchisés par exposition réelle. Constitution du dossier Liasses rassemblées, historiques reconstitués et retraitements appliqués selon vos règles, avant que l’analyse ne commence. Évaluation d’entreprise Vos méthodes d’évaluation appliquées sans dérive d’un dossier à l’autre, avec les hypothèses tracées. Veille fiscale sourcée Une veille filtrée sur vos régimes et vos clients, avec le texte source cité à chaque alerte. Assistant questions fiscales Un assistant qui répond aux questions courantes en citant ses sources, et renvoie vers un humain quand la question sort du cadre.

Ressources

Guides pratiques et cas réels : saisie, rapprochement, clôture, MCP Pennylane, secret professionnel.

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Cas réel en cabinet comptable Près de 9 heures avec un expert-comptable, séance par séance. Vidéos Le système montré à l’écran, chapitre par chapitre. Lexique de l’IA en entreprise Les termes que vous croiserez, définis sans jargon.
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À propos
Parler de votre situation

Notre méthode

Comment nous automatisons votre comptabilité, étape par étape

Un appel de 30 minutes, une séance sur votre logiciel ouvert, puis des routines qui tournent chez vous. Voici ce qui se passe à chaque étape, avec ce que nous avons fait chez Roads Expertise Comptable, Axiome Associés et O’Tacos.

Notre outil de travail, c’est Claude, l’assistant d’Anthropic. Installé sur votre poste ou sous forme de scripts sur votre serveur, il est branché sur les logiciels que vous avez déjà : Pennylane, Sage, EBP, Tiime, MyUnisoft, votre messagerie. Nous ne vendons aucun logiciel et nous ne remplaçons pas le vôtre.

Ce qui fait la différence, ce n’est pas l’outil. C’est ce qu’on lui donne : le contexte de vos dossiers, l’accès à vos logiciels et des règles écrites. Les six étapes ci-dessous servent à ça.

  1. Un appel de 30 minutes sur la tâche qui vous coûte le plus

    Vous nous dites ce qui vous prend du temps : justifier les transactions, refacturer les paies, relancer les pièces, produire le reporting. Nous regardons quel logiciel vous utilisez, s’il a une API, et ce qui s’automatise vraiment. Si rien ne s’automatise chez vous, nous vous le disons et cela s’arrête là.

  2. Une séance sur votre poste, avec un vrai dossier

    En visio ou au cabinet, votre logiciel ouvert. Claude s’installe sur votre ordinateur : la version en ligne ne voit ni vos fichiers ni vos outils. Premier test sur un seul dossier. Chez Roads Expertise Comptable, il fallait passer en « facultatif » des opérations sans pièce dans Pennylane : l’API a refusé, Claude est passé par le navigateur, et l’a fait.

  3. Un coffre de notes pour que Claude connaisse vos dossiers

    Un coffre Obsidian, c’est un dossier de notes que Claude lit et complète : vos clients, vos procédures, vos outils, vos méthodes. C’est ce qui évite de tout réexpliquer à chaque conversation. Chez Axiome Associés, le coffre s’appelle « OS compta » et contient une fiche par client, créée depuis Pennylane.

  4. Vos logiciels branchés : API, connecteur ou navigateur

    Quand le logiciel a une API, Claude lit et écrit directement : c’est le cas de Pennylane, avec une clé en lecture et écriture. Le connecteur officiel de Pennylane lit sans rien modifier. Quand il n’y a pas d’API, l’extension Chrome laisse Claude utiliser le logiciel comme le ferait un collaborateur. Les clés restent dans un fichier à part, jamais collées dans la conversation.

  5. Des règles écrites et une validation humaine

    Avant que Claude touche à un dossier, les règles sont écrites : vérifier qu’une pièce n’existe pas déjà avant d’en déposer une, ne travailler que sur l’exercice en cours, faire valider chaque action. Pour la refacturation des paies, un tableur intermédiaire sert de point de contrôle avant la saisie. Claude prépare et trace, vous décidez.

  6. Des routines qui tournent sans vous

    Une fois testé, l’automatisme devient une routine. Chez Axiome Associés, une relève des mails toutes les 30 minutes pendant les heures de bureau prépare un brouillon de réponse pour chaque client, et rien ne part sans l’expert-comptable. Chez O’Tacos, un résumé des justifications arrive chaque matin sur WhatsApp. Le code livré vous appartient et s’exécute sur vos machines ou votre serveur.

Ce que cela a donné chez trois clients

Roads Expertise Comptable

Environ 150 dossiers sur Pennylane. 8 h 57 en quatre séances : la refacturation des paies depuis les factures des prestataires, puis le contrôle de ses propres factures dans la comptabilité de ses clients.

IA en cabinet comptable, le cas complet

Axiome Associés

Brandon Muller, expert-comptable. 6 h 51 en trois séances : Claude branché sur Pennylane et Microsoft 365, une fiche par client, des brouillons de réponse à ses mails.

Claude en cabinet comptable, le cas complet

O’Tacos

Quatre restaurants franchisés, un comptable. Chaque transaction bancaire rattachée à sa facture retrouvée dans la messagerie, et un résumé chaque matin sur WhatsApp.

La compta d’O’Tacos automatisée, en vidéo

Deux façons de travailler avec nous

Former toute l’équipe ? OSERIA est certifié Qualiopi : la formation IA pour experts-comptables est finançable par l’OPCO Atlas.

Une séance de coaching

Votre logiciel ouvert, un vrai dossier, en visio. Vous refaites vous-même à l’écran, et vous repartez souvent avec quelque chose qui tourne déjà.

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Une automatisation sur mesure

Sur devis, chantier par chantier, sans abonnement. Nous construisons les routines, les testons sur vos dossiers et vous livrons le code.

Nos solutions d’automatisation comptable

Ce que nous ne faisons pas

Dans ce sujet

Automatisation comptable : nos six solutions, du cadrage à la formation des équipes.

Audit IA d’un cabinet comptable : savoir quoi automatiser en premier.

Automatisation de la saisie comptable, justification et rapprochement compris.

MCP Pennylane : brancher Claude sur vos dossiers, pas à pas.

Cas d’usage de l’IA en comptabilité, décrits un par un.

Questions fréquentes

Faut-il changer de logiciel comptable ?

Non. Nous travaillons dans celui que vous avez : Pennylane, Sage, EBP, Tiime, MyUnisoft ou un autre. Claude s’y branche par l’API, par le connecteur officiel, ou par le navigateur quand il n’y a ni l’un ni l’autre.

Que se passe-t-il si mon logiciel n’a pas d’API ?

Claude passe par le navigateur, avec l’extension Chrome, et utilise le logiciel comme le ferait un collaborateur. C’est plus lent qu’une API et cela se surveille de près : chez Roads Expertise Comptable, c’est le logiciel de facturation sans API qui a le plus résisté.

Mes données partent-elles chez un tiers ?

Les routines s’exécutent sur vos machines et parlent directement à vos logiciels, sans serveur intermédiaire chez nous, et nous ne gardons aucune copie de vos dossiers.

Ce que Claude lit pendant une conversation est traité par Anthropic, son éditeur. Quand c’est nécessaire, les pièces sont anonymisées avant tout traitement, comme chez O’Tacos.

Combien de temps avant un premier résultat ?

Souvent dès la première séance : chez Roads Expertise Comptable, le premier test dans Pennylane a marché le jour même. Pour un chantier sur mesure, nous annonçons une durée et un prix après l’appel de 30 minutes, une fois le périmètre clair.

Commençons par la tâche qui vous coûte le plus

Trente minutes pour regarder votre logiciel, vos dossiers et ce qui s’automatise chez vous.

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