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Notre approche

Comment nous partons de votre réalité pour construire des systèmes qui tiennent dans le temps.

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Cas d’usage

Le catalogue des capacités que nous construisons, décrites une par une.

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Justification des transactions Le rapprochement entre une écriture bancaire et sa pièce, fait automatiquement, avec signalement de ce qui reste sans correspondance. Surveillance du portefeuille Un état de trésorerie sur l’ensemble des dossiers, avec des seuils que vous fixez et des alertes quand ils sont franchis. Devis et lettre de mission Le devis et la lettre de mission préparés à partir du compte rendu du rendez-vous, à votre charte et selon vos grilles tarifaires. Brouillons de réponses Les courriels triés et un brouillon de réponse préparé pour les demandes qui le méritent, appuyé sur le contexte du dossier. Anonymisation des pièces Les données identifiantes retirées des pièces avant tout traitement, localement, pour que la question de la confidentialité soit réglée en amont. Fiche client centralisée Une fiche par client rassemblant données comptables, échanges et documents, tenue à jour automatiquement. Reporting mensuel Les états mensuels fabriqués selon la même méthode à partir des mêmes sources, avec la provenance de chaque montant. Risque client Les signaux de fragilité repérés en continu sur le portefeuille, hiérarchisés par exposition réelle. Constitution du dossier Liasses rassemblées, historiques reconstitués et retraitements appliqués selon vos règles, avant que l’analyse ne commence. Évaluation d’entreprise Vos méthodes d’évaluation appliquées sans dérive d’un dossier à l’autre, avec les hypothèses tracées. Veille fiscale sourcée Une veille filtrée sur vos régimes et vos clients, avec le texte source cité à chaque alerte. Assistant questions fiscales Un assistant qui répond aux questions courantes en citant ses sources, et renvoie vers un humain quand la question sort du cadre.

Cas d’usage

Répondre aux questions courantes sans mobiliser un expert

Un assistant qui répond aux questions courantes en citant ses sources, et renvoie vers un humain quand la question sort du cadre.

La situation de départ

Les mêmes questions reviennent : quel taux appliquer à telle prestation, quelle pièce justifie telle exonération, comment traiter une refacturation. Elles sont légitimes et rarement complexes.

Mais chacune interrompt quelqu’un, et la qualité de la réponse dépend de qui était disponible. La position retenue n’est consignée nulle part, si bien que la question ressort six mois plus tard.

À l’inverse, les questions qui mériteraient vraiment un expert se noient dans le flux des questions courantes.

Ce que nous construisons

Recueil des positions

Nous rassemblons ce que vous avez déjà tranché : notes internes, courriels, décisions de dossiers. C’est votre doctrine ; elle existe, elle est simplement éparpillée.

Ancrage sur vos sources

L’assistant répond depuis ce corpus et les textes officiels, jamais depuis sa mémoire d’entraînement. Une réponse sans source citée est inutilisable en fiscalité.

Bornes explicites

Nous définissons avec vous ce qu’il ne doit pas traiter. Sur ces sujets, il renvoie vers une personne au lieu de tenter une réponse. C’est la partie la plus importante du réglage.

Boucle d’amélioration

Les questions sans réponse satisfaisante sont remontées et alimentent le corpus. La couverture s’étend progressivement.

Les capacités obtenues

  • Des réponses immédiates aux questions courantes, cohérentes d’une fois sur l’autre.
  • Une source citée systématiquement, donc une réponse vérifiable.
  • Un renvoi explicite vers un humain sur les sujets hors périmètre.
  • Une doctrine interne qui se consigne au fil de l’eau au lieu de rester dans des courriels.

Briques mobilisées

  • Corpus des positions internes et des textes de référence
  • Ancrage documentaire avec citation obligatoire
  • Périmètre de compétence borné explicitement
  • Remontée des questions non couvertes

Ce qu’il faut réunir de votre côté

  • Un accès aux notes et décisions internes, même dispersées.
  • Une personne pour valider le corpus initial et arbitrer les bornes.
  • L’acceptation que l’assistant dise « je ne sais pas » plutôt que d’approximer.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il s’il donne une réponse fausse ?

La citation systématique rend l’erreur détectable : celui qui pose la question voit sur quoi la réponse s’appuie et peut vérifier.

C’est aussi pourquoi nous bornons son périmètre. Un assistant qui répond à tout se trompe sur ce qu’il ne maîtrise pas, sans le signaler.

Ce cas ressemble au vôtre ?

Chaque contexte diffère. Un échange suffit à dire si la démarche tient chez vous.

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