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Parler de votre situation

Notre approche

Du premier appel aux routines qui tournent sans vous : ce qui se passe, étape par étape.

Un appel de 30 minutes La tâche qui vous coûte le plus et ce qui s’automatise. Une séance sur votre poste Claude installé chez vous, testé sur un vrai dossier. Vos logiciels branchés API Pennylane, connecteurs, navigateur. Des routines qui tournent Justifications, brouillons de mails, résumé du matin.

Solutions

Audit, saisie, contrôles, assistant, formation : ce que nous automatisons dans votre logiciel comptable.

Audit IA du cabinet Ce qui s’automatise chez vous, dans quel ordre, et ce qui ne vaut pas la peine. Cartographie des processus Qui fait quoi, dans quel logiciel, avec quelles ressaisies. Saisie et rapprochement Justification des transactions, rapprochement bancaire, relances de pièces. Contrôles automatiques Écarts, pièces manquantes et seuils de trésorerie signalés avant la clôture. Assistant IA du cabinet Claude branché sur Pennylane et vos mails, qui répond depuis vos dossiers. Former vos équipes Formation sur vos dossiers, certifiée Qualiopi, finançable par l’OPCO Atlas.

Métiers

Cabinet comptable, direction financière, analyse, fiscalité : les tâches que nous automatisons, métier par métier.

Cabinet comptable Justification, refacturation des paies, brouillons de mails, contrôle des dossiers. Direction financière Clôture mensuelle, reporting, prévisionnel de trésorerie. Analyse financière Liasses rassemblées, retraitements appliqués, méthodes d’évaluation tenues. Fiscalité Veille fiscale sourcée et réponses aux questions courantes, texte cité.

Cas d’usage

Treize tâches comptables automatisées, une par page : ce qui entre, ce que fait Claude, ce qui sort.

Justification des transactions Le rapprochement entre une écriture bancaire et sa pièce, fait automatiquement, avec signalement de ce qui reste sans correspondance. Surveillance du portefeuille Un état de trésorerie sur l’ensemble des dossiers, avec des seuils que vous fixez et des alertes quand ils sont franchis. Devis et lettre de mission Le devis et la lettre de mission préparés à partir du compte rendu du rendez-vous, à votre charte et selon vos grilles tarifaires. Brouillons de réponses Les courriels triés et un brouillon de réponse préparé pour les demandes qui le méritent, appuyé sur le contexte du dossier. Anonymisation des pièces Les données identifiantes retirées des pièces avant tout traitement, localement, pour que la question de la confidentialité soit réglée en amont. Fiche client centralisée Une fiche par client rassemblant données comptables, échanges et documents, tenue à jour automatiquement. Reporting mensuel Les états mensuels fabriqués selon la même méthode à partir des mêmes sources, avec la provenance de chaque montant. Consolidation multi-établissements Les comptes de plusieurs sites ou franchises rassemblés selon la même méthode. Risque client Les signaux de fragilité repérés en continu sur le portefeuille, hiérarchisés par exposition réelle. Constitution du dossier Liasses rassemblées, historiques reconstitués et retraitements appliqués selon vos règles, avant que l’analyse ne commence. Évaluation d’entreprise Vos méthodes d’évaluation appliquées sans dérive d’un dossier à l’autre, avec les hypothèses tracées. Veille fiscale sourcée Une veille filtrée sur vos régimes et vos clients, avec le texte source cité à chaque alerte. Assistant questions fiscales Un assistant qui répond aux questions courantes en citant ses sources, et renvoie vers un humain quand la question sort du cadre.

Ressources

Guides pratiques et cas réels : saisie, rapprochement, clôture, MCP Pennylane, secret professionnel.

Cas réel en cabinet comptable Près de 9 heures avec un expert-comptable, séance par séance. Vidéos Le système montré à l’écran, chapitre par chapitre. Lexique de l’IA en entreprise Les termes que vous croiserez, définis sans jargon.

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Éditeur

OSERIA

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Directeur de la publication : Pablo Goffinet

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Hébergement

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