Captation du rendez-vous
Le compte rendu de l’entretien devient la matière première : nature de la structure, régime, volumes, prestations évoquées. Avec l’accord du prospect, cette captation est automatique.
Cas d’usage
Envoyer le devis et la lettre de mission le jour du rendez-vous
Le devis et la lettre de mission préparés à partir du compte rendu du rendez-vous, à votre charte et selon vos grilles tarifaires.
La situation de départ
Un prospect vous rencontre. Le devis part deux ou trois jours plus tard, parfois une semaine, parce qu’il faut retrouver la grille, refaire la mise en forme, reprendre la lettre de mission d’un dossier voisin.
Or dans un métier où le démarchage est interdit et où presque tout vient de la recommandation, la réactivité est l’un des rares leviers commerciaux disponibles. Un devis envoyé le soir même dit quelque chose sur la façon dont le cabinet travaille.
Le contenu, lui, ne s’invente pas : il est déjà dans ce qui s’est dit en rendez-vous et dans vos grilles.
Ce que nous construisons
Application de vos grilles
Les prestations identifiées sont valorisées selon vos grilles réelles, avec leurs paliers et leurs exceptions. Le système ne fixe aucun prix : il applique les vôtres.
Production à votre charte
Devis et lettre de mission produits dans votre identité visuelle, dans un format modifiable pour que vous puissiez ajuster avant d’envoyer.
Brouillon d’envoi
Le message d’accompagnement préparé en brouillon dans votre messagerie, avec les pièces jointes. Vous relisez et vous envoyez.
Les capacités obtenues
- Un devis envoyé le jour du rendez-vous plutôt que dans la semaine.
- Des documents conformes à votre charte sans reprise de mise en forme.
- Une tarification qui applique vos grilles au lieu d’être reconstituée de mémoire.
- Un livrable modifiable avant envoi : rien ne part sans votre relecture.
Briques mobilisées
- Captation du rendez-vous, avec accord préalable de l’interlocuteur
- Grilles tarifaires formalisées, paliers et exceptions compris
- Modèles de devis et de lettre de mission à votre charte
- Préparation du brouillon dans votre messagerie
Ce qu’il faut réunir de votre côté
- Vos grilles tarifaires, y compris les règles non écrites que vous appliquez.
- Vos modèles de lettre de mission en vigueur.
- L’accord de votre interlocuteur pour l’enregistrement du rendez-vous.
Questions fréquentes
Le devis part-il automatiquement au prospect ?
Non. Il est préparé en brouillon et attend votre validation. Un devis engage le cabinet : il ne part pas sans qu’un humain l’ait relu.
C’est un choix de conception, pas une limite technique.
Ce cas ressemble au vôtre ?
Chaque contexte diffère. Un échange suffit à dire si la démarche tient chez vous.