Déclenchement sur l’agenda
Le dossier se prépare automatiquement à l’approche du rendez-vous, sans que personne ait à le demander.
Cas d’usage
Préparer chaque rendez-vous client avec un dossier complet
Avant chaque rendez-vous, une synthèse du compte : historique, échanges passés, actualité récente et points à aborder.
La situation de départ
La qualité de préparation d’un rendez-vous dépend du temps disponible la veille au soir. Sur un agenda chargé, elle se réduit à un coup d’œil rapide à la fiche du compte.
L’information existe pourtant : les échanges passés, le dernier contrat, la réclamation d’il y a six mois, l’actualité de l’entreprise. Elle est simplement répartie dans quatre endroits différents.
Ce que nous construisons
Consolidation des sources
Historique commercial, échanges de messagerie, comptes rendus précédents, dossiers en cours et actualité publique de l’entreprise sont rassemblés.
Synthèse orientée action
Le document ne récapitule pas tout : il met en avant ce qui a changé depuis le dernier contact, les engagements pris et les sujets restés ouverts.
Angles à explorer
Selon votre méthode commerciale, le système propose des points à aborder et signale les signaux qui méritent une question.
Les capacités obtenues
- Arriver préparé à tous les rendez-vous, y compris ceux ajoutés la veille.
- Ne plus laisser passer un engagement pris lors d’un échange précédent.
- Permettre à un commercial de reprendre un compte sans perte de contexte.
- Homogénéiser le niveau de préparation dans toute l’équipe.
Briques mobilisées
- Automatisation déclenchée par l’agenda
- Workflow de consolidation multi-sources
- Skill « préparation commerciale » selon votre méthode
- Diffusion sur le canal de travail de l’équipe
Ce qu’il faut réunir de votre côté
- Un outil de suivi commercial, même simple.
- Un accès aux historiques d’échange pertinents.
- Votre méthode de préparation, que nous formalisons ensemble.
Ce cas ressemble au vôtre ?
Chaque contexte diffère. Un échange suffit à dire si la démarche tient chez vous.